見積もり管理
業務を効率化
- 見積もり作成時の複雑な金額計算を自動化
- 複数の原価データと紐づけによって収支管理もラクに
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見積もり管理
でよくあるお悩み
そのお悩み
で解決できます！
- 見積もりパターンが
複雑化しており、金額計算に
ミスと手間が発生している -
商品情報や単価、値引き率を
参照して見積もり金額を自動計算！
計算ミスや手間を削減！
- 見積もり段階では原価の情報が
紐づいておらず、リアルタイムな
収支の把握ができていない -
案件情報に複数の原価を紐づけて
管理することができるので
収支をリアルタイムで把握！
- 転記作業が多く、
見積書の作成に時間がかかり
入力ミスも発生している -
見積書の発行はボタン一つで完了！
登録された顧客情報や単価表、
過去の見積もりを自動転記できる
のでミス・工数を削減！
利用イメージ
「楽楽販売」に商品情報や単価、値引き率などの情報を登録しておくことで、
見積もり金額の自動計算が可能です。
見積もり発行前に社内承認が必要な場合は
下記のようなイメージで承認フローも「楽楽販売」でシステム化することが可能です。
「見積もり金額が30万円以上の場合は上位者の承認が必要」というルールがある会社の例
「楽楽販売」の導入事例
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月600件の見積もり作成依頼がスムーズになり、
上長承認漏れがなくなった！
ウイングアーク1st株式会社 様「楽楽販売」導入前は、見積もり作成依頼をメールで行っていました。上長承認で差戻された後に見積もりを再度作成することもあり、どの見積もりが最新版なのかの管理が各担当者の人的管理になっていました。「楽楽販売」で作成依頼から承認、報告までを行うようになってからは最新版の見積もりの管理がしやすくなり、見積もり作成業務がスムーズになりました！
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見積もり・請求書の作成～入金管理までを一元化！入力漏れや金額計算ミスがなくなりました
株式会社ビィ・フォアード 様「楽楽販売」では見積もり・請求データの作成～入金確認まで一貫して管理ができるため、SkypeやGoogleドライブなど他のツールと併用する必要がなく、不要な工数削減につながりました。自動計算の機能を活用することで、担当者が手動で計算をする必要がなくなったため計算ミスもなくなりました。
よくあるご質問
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はい。「楽楽販売」では見積もり金額の計算から発行・送付まで自動化することができます。必要に応じて、見積もり発行時の承認フローや確定した見積書をもとにした請求処理など、見積もり作成前後のさまざまな販売管理業務をまとめて効率化することも可能です。
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無料の見積もり管理システムは利用できるアカウント数や機能が制限されてしまうことが多いです。また、セキュリティ面や万一のサポートなどにおいても、有料システムと比較すると万全なものは少ないと考えられます。
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クラウドシステムの場合はインターネットに接続されたデバイスがあれば、どこからでもアクセスできます。そのため、外出先で見積もり作成や承認が必要な場合や、リモートワークでも対応できるのが大きなメリットです。
関連サービスのご紹介
「楽楽販売」の姉妹製品・関連サービスのご紹介です。
バックオフィス業務のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。
おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ83,000社以上のご契約をいただいています（※2024年3月末時点）。「楽楽販売」は、株式会社ラクスの登録商標です。
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「楽楽販売(働くDB) クラウドサービス」は「IT導入補助金2024」の対象ツール（インボイス枠（インボイス対応類型）および通常枠）です。
補助金を受けるためには、導入契約を締結する前にIT導入補助金事務局（事務局URL：https://it-shien.smrj.go.jp/）に対して交付申請を行う必要がありますので、その点に留意してください。
なお、補助金の交付を受けるには所定の要件を満たす必要があります。
※現在は申請期間外となります。
